Уолл-стрит: никто не знает, когда случится новый кризис

Отчего мы не можем ни улизнуть от кризиса, ни конфронтировать ему. 15 сентября станет гладко 4 года, как разорился наикрупнейший южноамериканский вкладывательный банчок Lehman Brothers. С этого дня началось повсеместное ныряние в мировую финансовую яму. Экономики государств картонными самолетиками отправь в пике. Некоторое количество лет пригодилось, чтоб осилить спад. Однако и в данный момент по конца никто не убежден, кончился кризис либо недостает, ожидать ли его возобновления либо недостает. За ответами я отправился туда, в каком месте все началось в 2008 году, - на Уолл-стрит, основной денежный центр решетка. УПУЩЕННАЯ ПРИБЫЛЬБыло душненько и тоскливо. Летом в Нью-Йорке любое утро некто подключает одичавшую влажность и выключает, только когда стемнеет. Беседа был таковым же вязким, как воздух кругом, и порожним, как послеобеденные улицы Бруклина. - А что ты вообщем желаешь?- Почитаемый на Брайтон-бич предприниматель Эд Гитлин пристально глядел на меня, нежданно наша разговор обострилась. - Я бы желал людям разъяснить, как этак вышло, что их служба, зарплаты, грядущее - все это стало зависеть от решетка виртуальных средств. . . - Я бы не рекомендовал этого делать. - Было почему-то, острит Эд либо недостает. - А то люди тогда усвоют, что им буквально конец пришел. - Предприниматель умолкнул, а позже расхохотался. Мы посиживали в ресторане, которым обладает Эд. У него немало различных бизнесов, как и положено солидному человеку, который в конце 70-х уехал из СССР в США совместно с первой волной еврейской эмиграции. Однако Эд - это наилучший её представитель. А этак почаще только в гласах людей, осевших на Брайтоне, мне слышались потаенные уныния. Убежав из СССР, они профукали раздел большой страны. А так как могли бы существовать в данный момент обеспеченными!В определенном значении Уолл-стрит для неких из их, как я сообразил позже, перевоплотился в погоню за упущенной прибылью. Вот лишь сообразно дороге они выучились обрушать фондовые рынки. А совместно с базарами падают и рубль, и цены на нефть. А ежели нефть доступная - то как выплачивать пенсии, зарплаты докторам, учителям и полицейским в Рф?Западня, правда ?Посодействовать мне ориентироваться, как мы в ней оказались, и вызвался Эд Гитлин. Попутно он решил представить мне тех людей, какие, щелкая кнопками на компах, запускают вирус вселенской денежной паники. Один из его бизнесов - фирма на Уолл-стрит. Она крутит средства личных трейдеров(это именуется «проп-трейдинг»). Конкретно они - а это 10-ки тыщ игроков сообразно всему миру - делают практически 70% операций на фондовой бирже Нью-Йорка. В деньгах это более 60% от всех сделок на базаре акций. И здесь мне позвонили: все продавай!На самом деле эти телефоны на бирже - раритетные штуки. Они не работают и только подсказывают эпохи, когда не было сотовых и Веба. И здесь мне позвонили: все продавай!На самом деле эти телефоны на бирже - раритетные штуки. Они не работают и только подсказывают эпохи, когда не было сотовых и Веба. Фото: создателя. ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ. . . Набриолиненные волосы, недешевые костюмчики, кожаные ранцы и туфли - все этак представляют тех, кто работает на Уолл-стрит. Однако они ни разу не такие!В Нью-Йорке я встретил пару 10-ов, а может, и чуток наиболее трудяг денежных галер. Произнесу этак - они более схожи на подростков, застрявших в пубертате, и наркоманов. Недостает, ну ИСТИНА. Пачка, засаленная тенниска, почерневшие зрачки - это Ури, правящий директор трейдинговой фирмы Capital Trading Group. Эд Гитлин проводит совещание с математиками-программистами. Китаец и индус совершают програмку, которая хозяйка обязана воспринимать, что проистекает на базаре акций, и хозяйка обязана воспринимать решения, торговать либо брать. Сетка!Люди ей необходимы как валютный ресурс - так как это на их средства она приобретает и реализует. Все дискуссируют, как бы ещё повысить програмку. Ури безмолвствует и то скукожится, то расправится - как будто гармонь. - Он с утра уже прокуренный, - позднее разъяснил мне странности его поведения Эд. - Однако он умничка, закончил Колумбийский институт - тот же, что и Обама. Он в таком состоянии лучше работает. Вообщем он не от решетка этого !Они все вслед за тем были незначительно не из нашего решетка. Кое-что потустороннее и иррациональное сквозило во всей данной чуть-чуть дьявольской конторе. Она была на 15-м этаже высотки, которая напрямик против известного бронзового уолл-стритовского быка. Все его выступающие доли тела(в том числе и половые симптомы)натерты по полярного блеска. Считается, тронь их - и миллион в кармашке(не работает, я проверял). Из окна конторы видна скульптура Свободы. Однако туда никто не глядит. - Ты вот сюда погляди, у него мультики на экране. - Мы с Эдом проходим мимо рабочего места 1-го из трейдеров - у такого на мониторе и воистину не было обычной косой биржевого индекса. - А у него в данный момент, может, тыщ триста баксов на кону стоит. Ну как детки !Заявлял он это все с любовью. Ну а как по другому - эти детки приносят выручка. Гитлин дает им програмку. Они предоставляют ей средства. Програмка хозяйка крутит их на бирже - игрок только задает характеристики: в какие бумаги сейчас он предпочитает вложиться. Гитлин приобретает комиссию за каждую операцию. Все одинаково - приобрели либо продали, падает базар либо вырастает. - Логистика, то имеется подача продукта к месту, куда доходнее, чем приобретение и реализация самого продукта, - распределяется обычный как хлеб думою предприниматель с Брайтона. - Ну, к примеру, в следствии кризиса нефть свалится в стоимости. Однако так как надобность в том, чтоб её доставили на нефтезавод для перегонки в бензин, остается бывшей. Я был обескуражен. Неуж-то от данных людей этак немало зависит?Мной овладела беспокойство, я как будто почувствовал какую-то коллективную безответственность. Коммерческий зал Нью-Йоркской фондовой биржи - снутри бесшумно и умиротворенно. Торгуют акциями боты, люди неразговорчиво приглядывают за програмками. Коммерческий зал Нью-Йоркской фондовой биржи - снутри бесшумно и умиротворенно. Торгуют акциями боты, люди неразговорчиво приглядывают за програмками. Фото: создателя. КТО ЖЕ ВИНОВАТ ?Когда я приготовлялся к данной публикации, то встретился со странноватым на 1-ый взор отношением южноамериканских инвестфондов к моей затее. Их принципиальные сотрудники с энтузиазмом слушали мои вопросцы, учтиво уточняли подробности, однако как лишь звучало словечко «кризис» - металлический занавес спускался меж нами. - Мы тут ни при чем!- прохладно отвечали мне сообразно телефону. - А кто тогда при чем?- заявлял я в нежданно замолчавшую трубку. - Ну буквально не обанкротившийся Lehman Brothers, - считает экономист Дмитрий Шустер. Он создатель книжки «Эпицентр. Парадоксы глобального кризиса», а попутно и большой управляющий в одном из южноамериканских инвестбанков. - Катастрофа Lehman - это последствие, а не фактор мирового денежного катаклизма. И никто из южноамериканских уолл-стритовских воротил не захотит себя сравнивать с кризисом, в котором, и они непорочно в это веруют, они не повинны. - А кто же тогда повинен в том, что целый мир затрясло?- не унимался я. - Южноамериканская финансовая система, - произносит экономист. - Решения правительства США и Федеральной резервной системы привели к безграничной баксовой ликвидности. Всему миру ФРС раздает баксы под чрезвычайно низкие ставки. Ну а кто откажется от дешевеньких средств ?Вот и итог - глобальная экономика густо накачана баксами, и этот поток не прекращается. И ежели взять баксы за кровь, а экономику решетка - за организм человека, то будет понятным: невозможно все время эту кровь в него накачивать. Раненько либо поздненько где-то лопнет. - Данная лишняя баксовая мобильность и приводит к кризисам, - продолжает Дмитрий Шустер. - А вот эти люди из Федеральной резервной системы - они это умышленно, что ли, выдумали - ввести в зависимость всех на бакс?У их же была некая логика ?- Была. Мысль, несомненно, была вроде как положительная. Чем подешевле средства для коммерциала, тем скорее он развертывается, дает рабочие места, увеличивает зарплаты. Однако со порой процентные ставки, под какие ФРС дает средства, оказались очень низкими. - Тогда с что все кризисы, ежели дешевенькие средства - это этак отлично для развития экономики ?- Здесь вступает в силу иной закон, - усмехается экономист, как будто преподаватель, которого пробуют словить на словах неумелые школьники. - Базару характерны колебания, рост и падение. В некий момент инвестиции не предоставляют достаточной доходности, чтоб рассчитаться с долгами. Народнохозяйственный оптимистичность сменяет пессимизм. Вот он, ещё один зачинщик кризисов, - что-то эфемерное и не совершенно понятное: пессимизм. Словечко, которое я часто слышал на Уолл-стрит. Как будто это некоторый эллинистический господь. Он стрелой летит с Олимпа на Нью-Йоркскую фондовую биржу в дни истока катаклизмов, войн и публикации нехороший денежной статистики в США. И тогда трейдеры впадают в недолговечный грех - угнетение. Начинаются распродажи акций, падение стоимости нефти, региональных валют(рубля, к примеру). И я решил тронуться туда, в каком месте угнетение - нередкий посетитель. Ну а пощупать уолл-стритовского быка - сами понимаете за что - это отменная примета, к деньгам. Ну а пощупать уолл-стритовского быка - сами понимаете за что - это отменная примета, к деньгам. Фото: создателя. СПУСТИТЬ 450 МЛН. ДОЛЛАРОВ ЗА ЧАСНа Нью-Йоркской фондовой бирже по сих времен разрешено приобрести некоторое количество тыщ бушелей кукурузы из штата Айова либо целый сбор техасского хлопка. Однако это, как вслед за тем молвят, не делает базара. Базар совершают реализация и приобретение акций, облигаций, фьючерсов и опционов. Однако не лишь. Всколыхнуть целый денежный мир может и программа-робот, с поддержкой которой совершаются сделки на базаре. Пару месяцев обратно ославилась компания-посредник Knight Capital. Только за один час работы биржи она наторговала в убыток на $450 млн. Это при годовом обороте компании в $100 млн. Дело было этак. Ночкой программеры фирмы поставили новое программное снабжение. А когда раскрылись аукцион, кое-что вульгарно не этак. Бот спрыгнул с разума - он продавал акции подешевле их стоимости, а брал подороже. А разрешено было бы все это когда-то приостановить, аннулировать сделки, узнавал я у трейдеров на бирже. - Когда сообразили, что кое-что не этак, - аукцион приостановили, однако сделки аннулировать нереально, это же бизнес, компанию так как никто не принуждал брать подороже?- с ухмылочкой отвечали мне те, кто, вероятно, и впаривал ценные бумаги бешеному боту из Knight Capital сообразно стоимости больше рыночной. - В данный момент ситуация стабильная, мы глядим с оптимизмом в грядущее, - разговаривала мне вице-президент Knight Capital Аманда Андерсон. Ну а что иное она могла заявить - опосля банкротства компанию выкупил большой инвестфонд, оплатил все долги. Однако взбесившийся на час бот чуть не посеял глобальную панику на базаре. - Я вообщем считаю, что грядущие кризисы - в мировом масштабе - имеют все шансы существовать вызваны конкретно программными сбоями на биржах, - убежден специалист 1-го большого южноамериканского агентства деловитый инфы. Он также умолял не именовать себя - политика фирмы: никоим образом не соотноситься с любым кризисом. . . . Скукота и угнетение - это конкретно то, что ты чувствуещь, попав внутрь фондовой биржи. Никто издавна не трясет страстно бумагами, не швыряет в сердцах телефонные трубки опосля безуспешной сделки. Трейдеры неразговорчиво смотрят за программами-роботами, какие все совершают за их. Базар вырастает - приобретают. Базар падает - продают. Не запамятовай лишь гипнотизировать в бота данные - свои интуитивные чувства, в каком секторе экономики сейчас может существовать рост, а в каком месте падение. И основное - не паниковать !Вот она - Нью-Йоркская фондовая биржа(NYSE). Покуда туристы целуются, люди совершают многомиллионные состояния. Вот она - Нью-Йоркская фондовая биржа(NYSE). Покуда туристы целуются, люди совершают многомиллионные состояния. Фото: создателя. БИРЖЕВОЙ СПЕКУЛЯНТ- Однако все одинаково приступ паники - это неминуемость!- произносит Дмитрий Хаустович. Он личный маклер, однако попутно работает на большой инвестфонд, способствует ему проворачивать средства на Нью-йоркской бирже. В родное время Дмитрий эмигрировал в США из Беларуси, открыл в Нью-Йорке сеть интернет-аптек. Однако позже поступил в Колумбийский институт, заинтересовался теорией о сверхдоходных инвестициях, увлекся биржевой забавой и оставил бизнес. - Я могу разъяснить, отчего обыденный человек никогда - ни-ко-гда!- не выиграет на бирже. - Глаза у Дмитрия остекленевшие, потусторонние. Он проживает забавой на бирже, он именует себя Спекулянтом. Конкретно этак - с большущий буквы. В 6 утра он уже на Уолл-стрит. Ему необходимо снаряжаться к Забаве(также с большущий буквы). Он специально не прослушивает новостей, не заводит аккаунтов в соц сетях, не глядит ТВ. - Это излишняя информация, это препятствует воспринимать верные решения, - произносит торгаш. Смотрится он также нежданно - обыкновенные ясные штаны, таковая же рубашечка. Обыденный, как нахмуренный осенний день в Москве, прохожий - не за что оку зацепиться. - К 9. 30 утра, когда начинаются аукцион, я выставляю в собственной програмке все характеристики. И позже поехало, я гляжу, что проистекает с базаром, - и ко мне, как будто осенение, прибывают различные идеи: как в той либо другой ситуации лучше поступить - реализовать, приобрести либо повременить?Это наибольшая сосредоточение, - Дмитрий произносит этак, как будто на исповеди, как будто в первый раз отыскал кого-либо, кому разрешено про все поведать. - И удается разбогатеть?- отчего бы и не вопросить, поразмыслил я. - Я могу получить по тыщи процентов годовых, - произносит торгаш и глядит на меня: поверю либо недостает ?- Правда лжете!- подыгрываю. - Я 2 года лишь и делал, что работал в убыток, я продул столько средств, что побоюсь именовать вам сумму. - А заработали насколько ?Дмитрий улыбнулся. К слову, когда мы встречались, у него супруга была в роддоме - на днях приключилось приложение. Однако Дмитрий пытается практически все родное время предназначить Забаве. Опосля торгов - они закрываются в 16. 30 - он идет домой, чтоб незначительно поспать - этак велика утомление от игрового напряжения. Опосля сна - снова на Уолл-стрит. Анализ случившегося за день, фантазирование стратегий. Домой он ворачивается к часу ночи, чтоб поспать по 5 утра. - А имеется ещё обезьянки - это мы этак именуем инвестбанкиров, - продолжает торгаш. - У их порядок жизни таковой же, как у меня, однако они зарабатывают банку, а не себе. Утомление таковая одичавшая, что они часто употребляют наркотики, загуливают с путанами. Однако в чем же тайна забавы?Торгаш заявляет, что он сотворил стратегию, способную созидать тенденцию на базаре. Желание - это то, что продают либо приобретают большие игроки: вкладывательные фонды, принадлежащие Соросу либо Баффету. Их инвестиции на сотки миллионов баксов. Однако за один день приобрести столько запрещается - это же обрушит базар. Потому фонды скупают активы равномерно, день за деньком, формируя тенденцию. Её и выискивает програмка Хаустовича. - Я специалист, таковых на фондовом базаре - ну 5% максимум от всех игроков, - произносит Дмитрий. - Другие - это те, кто не способен выдюжить Забаву. В следствии их паники рынки идут книзу. Желая это прозвучит бессовестно, однако даже паника мне на руку. Чем посильнее падение, тем более мой барыш. - Шортите?- вставляю я разумное словечко. Это когда игрок на бирже делает ставку на то, что драгоценная в данный момент акция чрез час станет заслуживать подешевле. И ежели этак приключается, разницу в стоимости торгаш кладет в кармашек. - Шортю!- кивает Дмитрий. - Я бы отлично заработал, случись в данный момент битва с Ираном либо Греция вышла бы из еврозоны. МИСТИКА, А НЕ РЫНОКВ общем-то ничто в этом новейшего - во все эпохи люди делали средства на войнах и иных неразберихах. Однако я все еще был в некотором переполохе: сообразно всему уходило, что вселенской денежный базар - это кое-что бесконтрольное, трансцендентное, окружающее за границами человечного осмысливания. Как будто некая магическая держава заведует индексом Доу - Джонса, а совместно с ним и всеми котировками решетка. - Спекулянты имеют все шансы задавать биржевые веяния, они имеют все шансы обвалить и приподнять рынки - и этак уже было(либо девальвировать фунт стерлингов и мексиканский песо - это настоящие случаи. - Авт. ), - произносит экономист Дмитрий Шустер. - Однако биржа, поточнее, котировки - это отображение событий, а не само явление. Это последствие, а не фактор. Экономика - это не четкая дисциплина. Недостает способности определить опыт в отделенных критериях, чтоб взять в толк, к чему может привести то либо другое заключение. Поле для экономических опытов - хозяйка жизнь. И лишь позже разрешено взять в толк, было ли заключение безошибочным. . . С профессионалом я заявлял в Мидтауне - это центр Манхэттена. Опосля теракта 11 сентября почти все брокеры уехали с Уолл-стрит(башни-близнецы были в деловом микрорайоне, высвободившись площади, кстати, сообразно дешевке заняли конторы типа той, что с Брайтон-бич, - я писал о ней сначала). Продавать на кладбище, как мне разговаривали трейдеры, - это к неуспехе. Однако даже находясь в нескольких километрах от самого что ни на имеется мирового денежного центра, я чувствовал какое-то метафизическое дыхание Уолл-стрит. И я сообразил - никто ничто не знает, однако при хоть какой способности пробует получить. Ну а мне - с несколькими четвертаками в кармашке - делать вслед за тем было нечего. Вообщем, как и большинству людей в этом мире. . . ВОПРОС - РЕБРОММожет ли обыденный человек получить ?- Я приверженец теории, что люди в массе собственной соединяются сообразно самому простому уровню, - произносит проф торгаш с Уолл-стрит Дмитрий Хаустович. - Предположим, имеется 3 высокоинтеллектуальных биржевых игрока, однако имеется и трое остальных - с наиболее невысоким уровнем разума. Этак вот - маленький степень для и тех и остальных станет всеобщим, этот степень их сводит. То имеется люди будут воспринимать решения исходя не из высочайшего уровня разума, а напротив - исходя из самого невысокого. То имеется хоть какое заключение на фондовом базаре, быстрее только, станет неуверенным. И ежели вы не проф игрок, то делать вам вслед за тем нечего.
Источник: kp.ru